トップページ

事業内容

SERVICE

ファイナンシャルプランニング業務

家族構成や将来の目標をもとに、人生全体を見据えた資金計画をご提案いたします。結婚、出産、教育資金、住宅購入、老後資金などさまざまなイベントを見据えて資金の必要性を算出し、計画的な資産形成をサポートします。

金融に関するFP相談業務

保険

生命保険、医療保険、介護保険など、お客様のニーズに合った保険商品の見直しをサポートします。

資産運用

個人の投資スタイルに合わせた資産運用の方法についてご提案します。

公的サービスや税金

教育資金、住宅資金、老後資金等の人生に不可欠な資金に関する税金や公的サービスについてのご相談を受け付けます。

家計の見直し

資産を守る第一歩は家計の状況を理解することにあります。その第一歩となる家計の確認と見直しのお手伝いをします。